【十三五发展报告】复杂环境下全行业发展稳中有进

时间:2020-12-28     来源:中国化工报

中国石油和化学工业联合会会长 李寿生

“十三五”以来,全行业紧紧围绕产业结构优化、创新能力提升、企业竞争力培育和经济效率升级等行业核心竞争力四大重点,全面深化供给侧结构性改革,加快全行业高质量发展,在“十三五”极其复杂的发展环境下,仍然取得了稳中有进的好成绩,中国石油和化学工业在由大国向强国的跨越中迈出了坚实的步伐。

“十四五”期间是中国由石油和化工大国向强国跨越的关键五年,全行业面临着极其艰巨和繁重的任务。“十四五”这五年应该成为全行业在高质量发展进程中具有里程碑意义的五年,全行业从上到下都充满着这种跨越增长的目标和激情。这就是大家行业“十四五”面临的挑战和机遇。

大家的收获

2010年中国石油和化学工业销售收入就已位居世界第二,仅次于美国。其中化学工业销售收入超越美国,位居世界第一。“十三五”规划提出,从“十三五”开始,中国石油和化学工业要迈出由石油和化工大国向强国跨越的步伐。向石油和化学工业强国跨越的目标,极大地鼓舞和调动了全行业发展的热情和动力。

“十三五”以来,全行业紧紧围绕产业结构优化、创新能力提升、企业竞争力培育和经济效率升级等行业核心竞争力四大重点,全面深化供给侧结构性改革,加快全行业高质量发展,在“十三五”极其复杂的发展环境下,仍然取得了稳中有进的好成绩,中国石油和化学工业在由大国向强国的跨越中迈出了坚实的步伐。主要表现在五个方面:

石油和化工大国的地位进一步巩固提升

2019年全行业规模以上企业 26271家,营业收入12.27万亿元,实现利润总额 6683.7亿元。由于受中美贸易摩擦和新冠疫情的影响,2020年全行业销售收入和利润总额都出现较大幅度下降。预计“十三五”期间(2016~2020年)全行业规模以上企业实现营业收入、利润总额的年均增长率分别为3.19%、-3%左右,行业营业收入和利润总额约占全国规模以上工业营业收入和利润总额的12%和11%左右。从世界范围分析,中国石油和化学工业大国的地位得到进一步巩固和提升。据欧洲化学工业理事会统计,2018年中国化学工业销售额为11980亿欧元,排名世界第一,几乎同欧盟、美国和日本化工之和完全相当。目前,中国化工市场占据世界化工市场的40%。

技术创新取得一批世界水平新成果

“十三五”以来,石化行业技术创新又取得了一批领先世界水平的技术突破,收获了一系列技术创新的新成果。如涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发技术、渤海湾盆地深层大型整装凝析气田勘探理论技术与重大发现、深海可燃冰勘探开发技术的突破,有效提高了我国油气供给的保障能力。一批高端化工新材料技术的新突破,有力地填补了我国化工高端技术短板,如高性能超高相对分子质量聚乙烯技术、过氧化氢直接氧化法制环氧丙烷技术、MDI/TDI/ADI 的全产业链技术、世界首套高强高模聚酰亚胺百吨级装置、橡胶白炭黑液相连续混炼技术,都抢占了一批世界化学工业的制高点。现代煤化工技术继续在“超大型煤气化技术”“低阶煤分质利用技术”“终端产品差异化技术”和“安全清洁、节水新技术”方面取得不停步的新突破。“十三五”期间,石化行业共获得国家科学技术奖155项,行业科学技术奖858项,共获得国家级企业技术中心36家,国家技术创新示范企业24家,联合工程实验室和工程研究中心33家。申请专利超过54万件,获得专利授权超过28.7万件。

产业结构转型升级取得新的突破

落后产能有序淘汰。 2016至2019年间,全行业落后炼油产能退出1.4亿吨,尿素退出产能1622万吨,烧碱退出产能211.5万吨,PVC 退出产能214万吨,电石退出产能 699万吨,硫酸退出产能约1700万吨。全行业落后产能过剩的突出矛盾得到有效缓解。

高端产业和战略性新兴产业快速成长。 化工新材料产业快速发展,2019年,我国化工新材料产业规模达到6000亿元,较“十二五”末增长了1.5倍,化工新材料平均自给率由2015年的53%提高到2019年的70%。

化肥、农药新产品不断推出。 为适应农业化肥农药减量增效的新要求,高效缓释肥、水溶肥、生物肥料以及高效低毒低残留的新农药、生物农药等新型产品不断推出,有力地支撑了我国农业转型升级优质高效发展的新要求。

布局结构正向园区化方向大步集结

“十三五”期间,全行业认真贯彻落实《关于促进化工园区规范发展的引导意见》,有序推进新建化工项目和危化品项目搬迁入园,以园区化为方向的全行业布局结构正在加速形成。截至2019年底,全国重点石化园区和以化工为主导的工业园区共,676家,目前进入化工园区规模以上企业约,1.5万家,占全国石油和化工企业总数52%,比“十二五”末提高了5个百分点。

全行业布局规模优势的特点正在显现,长江三角洲、珠江三角洲和渤海湾区三大石化产业集聚区初具规模。一批世界级炼化一体化项目稳步推进,大连恒力、浙江石化、中科炼化等一批项目已建成投产,西部地区一批现代煤化工基地蓬勃发展,东部地区依托下游广阔市场优势,一批产业特色突出的精细化工和新材料园区充满生机。

体制改革沿着市场化方向迈出新步伐

“十三五”期间,中国石油和化工行业体制改革又沿着市场化的方向迈出了重要的新步伐。

一是石油勘探炼化体制在市场化的改革上迈出了关键一步。 将油气管网从勘探炼化体制中大胆剥离出来,成立中国油气管网企业,这样就使上游油气勘探开发和下游炼化企业可以完全走向市场。

二是中国炼油体制市场化改革开放又向前跨进了一大步。 “十三五”期间,民营大型炼油企业的开放和跨国企业独资企业的开放,使得中国炼油体制市场化改革开放的步伐向前跨进了一大步。目前,跨国企业巴斯夫、埃克森美孚在广东独资企业的开工建设,民营企业恒力集团和浙江石化炼厂的建设投产,都标志着中国石油和化工行业在管理体制改革上又跨上了新的高度。

三是中国石油和化学工业国有企业改革,特别是中央企业改革在同国际一流企业对标中,紧紧围绕生产效率的目标,在深化国有企业深水区改革上正在扎实推进。 美国《财富》杂志刚刚公布的2020年世界企业500强名单就是一个很好的例证。今年上榜的中国企业数量增加至 133家,历史上首次超过美国(121 家)实现了历史性跨越。今年上榜的石油和化工企业有11家,除了继续跻身于前五强的中国石化、中国石油外,还有中国海油、恒力集团、中化集团、中国化工集团、陕西延长石油集团、雪松控股集团、中国航油集团、台湾中油集团和盛虹控股集团。特别抢眼的是恒力集团从2017年首次挺进世界500强第268位来到今年位列107位,实现了排名四连跳,中国石油和化工企业入榜名单位列中国工业行业之首,充分说明中国石油化工企业市场主体的生机和活力。

2016~2019年行业主要指标

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大家的挑战

有人讲,2020年将是历史上一个极其特殊的年份。如果回首过去的5年,也许2020年是宏观形势最糟糕的一年;如果展望未来的5年,也许 2020年是宏观形势最好的一年。这个评价充分说明“十四五”期间,大家面临形势的不确定性及其挑战性是极其严峻、极其复杂的。对于“十四五”时期宏观环境的分析,大家可以用“两个不确定”和“一个重大历史责任”来概括。

两个不确定

中美关系的不确定。 川普政府2017年12月发布的第一份国家安全战略报告时就明确认定“中国现在是、而且在可预见的未来将是美国的战略竞争对手”。目前虽然美国大选已经落下帷幕,拜登当选美国总统,但中美关系依然会处于长期崛起反崛起、遏制反遏制的斗争之中,贸易战、科技战、金融战、常识产权战等等都会处于长期的对立之中。这种中美关系的不确定性,将会对中国“十四五”经济环境带来很大影响。因为当今世界经济第一大国和第二大国的斗争影响将会是多方面的。对于未来的走势,大家非常希翼能够找到一种缓和的、互利共赢的解决办法和途径,“斗则俱伤,和则双赢”这就是大家的态度。

疫情的不确定。 新冠疫情对世界影响很大,有人将这次疫情同1918年西班牙流感相比,当年流感使5000万人丧生,但这次疫情对经济的影响将会比西班牙流感严重得多。目前第二波疫情正在国外许多国家来势汹汹,但疫苗完成大规模接种还需时日,因此抗疫与复工共存将成为新常态。有人预测疫情过后全球经济将进入“日本式衰退”,“全球经济将出现低增长、低利率、低通胀以及高债务,且维持相当长的时间”。未来消费低迷、总需求走弱将会持续相当长的时间,疫情对经济的影响不可低估。

一个重大历史责任

面对如此严峻的国际形势和疫情形势,无论是中国还是中国石油和化学工业,都面临着一个重大的历史责任。对中国来讲,中国是世界第二大经济体,又有着巨大的市场优势,中国的疫情控制也走在了世界前面。

目前,中国复工复产的形势和经济稳中向好的态势,也决定了中国应该为世界经济的复苏作出积极的贡献。中国是全球石油和化学工业大国,也应该在全球石油和化学工业发展中作出更大的贡献。

“十四五”期间是中国由石油化工大国向强国跨越的关键五年,全行业面临着极其艰巨和繁重的任务。“十四五”这5年应该成为全行业在高质量发展进程中具有里程碑意义的5年,全行业从上到下都充满着这种跨越增长的目标和激情。这就是大家行业“十四五”面临的挑战和机遇。

大家的任务

“十四五”期间,将是中国石油和化学工业由大国向强国跨越的关键五年,将是产业结构由量变到质变提升的关键五年,将是行业创新能力由起飞到领航的关键五年,将是行业两大转型发生根本变化的关键五年,将是行业体制改革和对外开放走向更高市场化水平的关键五年。“十四五”规划将是一个全面提升行业核心竞争力的五年规划。全面提升全行业的核心竞争力,主要包括五大任务:

产业结构的新突破

产业结构层次的高低是一个国家产业竞争力的集中体现。目前,我国石油和化学工业产业结构性矛盾已经成为向石油化工强国跨越的最大瓶颈。从总体上看,中国石油和化学工业的产业结构主要集中在原油、天然气和化学矿山开采业、基础原料加工业或一般制造业三个低端层次。而高端制造业和战略性新兴产业占比很低,不仅结构层次较低,而且同质化现象严重。所以“十四五”期间大家一定要在高端制造业和战略性新兴产业的培育上下大功夫,努力使我国石油化工产业结构不仅要保持产业结构齐全,比例配套合理,而且还要努力做到产业结构升级优化,大幅度提高我国石油化工高端制造业和战略性新兴产业的水平和比重,使我国在化工新材料、高端精细化学品、现代煤化工、节能环保产业和生物化工、生命科学产业等高端领域占据重要地位保持领先水平。这是一项艰巨而又必须完成的紧迫任务。

创新能力的新突破

产业结构层次的提升,关键取决于创新能力的高低。虽然“十三五”期间我国石油和化学工业取得了一系列高水平的创新成果,但从总体上看我国石油和化学工业的创新能力还属于“跟跑型”创新,真正属于“领跑型”的原始创新还是少数。加快提升全行业的创新能力,特别是行业高端创新能力仍然是当务之急。目前,我国石化行业每年接近3000亿美金的贸易逆差,就是行业创新能力、高端供给能力不足的一个具体体现。“十四五”期间大家一定要集中有限目标,集中优势力量,努力发展国内经济发展急需的新能源、化工新材料、专用精细化学品,特别是紧紧围绕航天、大飞机、高铁、汽车轻量化、电子信息等重大工程需要,加快发展高端聚烯烃、专用树脂、特种工程塑料、高端膜材料等化工新材料,加快发展功能材料、医用化工材料、高端电子化学品、生活消费化学品等专用化学品,以及新催化剂、特种添加剂、新型助剂等特种化学品,用快速增长的创新能力,努力提升产业链高端的供给能力。

绿色、数字化转型的新突破

安全、环保、绿色、低碳已经成为世界石化行业发展的新动能,绿色化学已经成为世界化学工业发展的一个新的制高点和新的增长点。当前,我国石油和化学工业的发展方式还是粗放型的,能源资源消耗高、废气废水废固排放量大、污染治理和循环利用水平低的矛盾十分突出,又加之安全管理基础工作不牢固、不扎实的问题,我国石化行业绿色发展的任务十分紧迫。“十四五”期间大家要紧紧抓住全球温室气体治理从严、绿色发展加速的新形势,全面提升全行业绿色发展的质量和水平,扎扎实实从降低能源资源消耗,强化污染防治计划,加快绿色体制造体系建设,全面推进循环经济技术水平,深入实施责任关怀等重点工作入手,使我国石油化学工业的绿色发展水平上一个大的台阶。同时,还要把行业绿色发展转型同数字化转型结合起来,大力推动重点企业、化工园区的智能制造示范工程提速,全行业智能制造体系建设,使全行业的发展方式在“绿色转型”和“数字化转型”的双转型中,开创高质量发展的全新局面。

企业竞争力水平的新突破

企业活力是市场活力的基础,企业竞争力是行业竞争力的核心。改革开放以来,石油化工企业活力极大增加,发展速度也极其迅速。据美国《财富》杂志公布的2020年世界 500强榜单,中国企业就有133家,上榜企业数量位居第一,历史上首次超过美国(121家),实现了历史性跨越。今年上榜的中国石油和化工企业11家,中石化(第2位)、中石油(第4位)、中海油(第64位)、恒力集团(第107位)、中化集团(第109位)、中国化工(第164位)、陕西延长(第 265位)、雪松集团(第296位)、中国航油(第305位)、台湾中油(第409 位)、盛虹集团(第455位)。但大家应该清楚地看到世界500强企业是按销售收入排序的,上榜企业虽然大,但并不一定强,特别是大家石化企业,市场竞争力还有很大差距。

在《财富》杂志公布世界500强名单之后,他们还有一系列分析排名,如在世界500强中,净资产收益率(ROE)最高的50家企业名排名中,中国企业只有国航、GREE、碧桂园、恒大、海螺五家企业,中国石油和化工企业一家都没有。在中国企业 500强名单中,净资产收益率最高40家企业中,大家行业也只有恒力石化(第14位)和万华化学(第24位)两家。

在企业竞争力的指标中,大家十分看重销售收入利润率、总资产收益率、净资产收益率、人均销售收入、人均利润率和全员劳动生产率六个重要指标。特别是净资产收益率和全员劳动生产率这两个指标,但在这些重要指标中大家的竞争力还有很大的差距。”十四五”期间大家要在全行业加快培育一批具有国际竞争力的领头羊企业,以高质量发展培育世界一流的中国石化企业,这是大家行业迈向强国的一个重要标志。

经济效益和效率的新突破

行业和企业的发展质量最终都要体现在经济效益和经济效率上,大家在全行业开展的对标活动中,一条重要的引导思想,就是要让每一个企业都能清楚地看到,大家的企业同世界同行业最先进水平的差距,从而激发出赶超的动力。“十四五”期间,大家一定要在推动全行业对标的活动中,细化同行业的对标工作,重点抓住全员劳动生产率、净资产收益率和经济增加值这些能够全面衡量企业真正盈利和企业创造能力的指标,全面开创全行业经济效益和经济效率的新局面。

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